Consolida y comprende tu patrimonio con total claridad.
Una solución integral para organizar y visualizar tus inversiones de manera segura y totalmente personalizada.
$45M+ USD
Activos de clientes
99% Accuracy
Conciliación
Visión en tiempo real en un mundo en constante movimiento.
En un entorno marcado por demoras, sistemas desconectados y creciente incertidumbre global, la velocidad es una ventaja competitiva. Te ofrecemos una visión unificada y en tiempo real de todas tus inversiones —desde cuentas bancarias y bienes raíces hasta capital privado y más.
Consolidación de Información
Recopilamos y estructuramos tus datos de inversión provenientes de bancos, bienes raíces, capital privado y otros activos — todo en un entorno seguro y local.
Análisis y Reportes Personalizados
Diseñamos un panel personalizado para tu portafolio, adaptado para mostrar exactamente lo que más te importa: rendimiento, exposición, liquidez y más.
Gestión Continua
Tus datos se mantienen actualizados mediante sesiones periódicas en las que renovamos y optimizamos tus reportes — sin hojas de cálculo ni trabajo manual de tu parte.
Obtén una visión completa de tu patrimonio
Cuentas Bancarias y Flujo de Efectivo
Supervisa saldos, ingresos y egresos a través de múltiples monedas e instituciones, con desgloses mensuales claros y tendencias a largo plazo.
Rendimiento de Bienes Raíces
Supervisa el valor de tus propiedades, ingresos por alquiler, ocupación, retorno de inversión y apalancamiento — todo consolidado en una sola visualización.
Renta Variable Pública y Privada
Visualiza el desempeño de tus participaciones en acciones cotizadas y empresas privadas, tanto de forma individual como dentro del contexto global de tu portafolio.
Fondos Privados y Activos Alternativos
Obtén claridad sobre tus posiciones en private equity, venture capital y hedge funds — con seguimiento de retornos y cronogramas de capital calls.
Renta Fija y Bonos
Comprende los plazos de vencimiento, pagos de intereses, rendimientos y cómo los activos de renta fija contribuyen a tu flujo de efectivo y perfil de riesgo.
Análisis Personalizados
¿Necesitas seguir el valor del oro, criptomonedas, arte o un negocio familiar? Adaptamos todo a tu portafolio — sin importar cuán complejo o único sea.
Acceso a Datos e Integraciones Sin Fricciones
Establecemos canales de comunicación directos y acceso a datos con todas las fuentes relevantes para garantizar importaciones fluidas, ya sea desde bancos, fondos privados o empresas operativas.
Nuestro Proceso Seguro de 3 Pasos
Eficiente, confidencial y completamente adaptado a tu portafolio.
Integración y Autorización de Datos
Comenzamos con un formulario seguro para comprender la estructura de tus activos. Luego, nuestro equipo coordina directamente con tus instituciones para establecer el acceso a los datos.
Integración de Datos y Visualización
Consolidamos todos tus activos a través de cuentas y clases de inversión, y te entregamos un panel personalizado con reportes en tiempo real y de alta precisión.
Mantenimiento Continuo y Soporte
Tus datos se actualizan y supervisan de forma continua. Estamos siempre disponibles para implementar mejoras, incorporar nuevos activos y asegurar que los reportes sigan alineados con tus necesidades.
Preguntas Frecuentes
¿Dónde se almacena mi información financiera? ¿Es segura?
Tu información se almacena en entornos locales o en servidores privados altamente seguros, según tus preferencias. Cumplimos con los más altos estándares de protección de datos y cifrado. Nunca compartimos tu información sin tu consentimiento expreso.
How do I get my investment data into the system?
Nuestro equipo se encarga de todo el proceso. Coordinamos directamente con tus bancos, fondos y entidades relevantes para establecer el acceso a los datos e integrarlos de forma segura y estructurada en tu panel personalizado.
¿Pueden hacer seguimiento de bienes raíces, private equity e inversiones internacionales?
Sí, consolidamos y damos seguimiento a una amplia variedad de activos, incluyendo bienes raíces, capital privado e inversiones internacionales. Adaptamos el sistema a la estructura específica de tu portafolio, sin importar su complejidad o ubicación geográfica.
¿Qué sucede después de la configuración inicial? ¿Debo actualizarlo por mi cuenta?
No. Una vez finalizada la configuración, nuestro equipo continúa gestionando y actualizando tu panel de forma proactiva. Nos encargamos de incorporar nuevos activos, realizar ajustes y asegurar que los datos se mantengan actualizados y relevantes — sin que tengas que intervenir.
Da el primer paso hacia una gestión unificada de tu portafolio.
Trabajamos con clientes seleccionados para unificar portafolios complejos en una sola vista estructurada — segura, precisa y diseñada para la toma de decisiones a largo plazo.