Sistema de inteligencia patrimonial

Patrimonio privado. Totalmente consolidado.

Todas sus inversiones, sin importar el banco, bróker o tipo de activo, consolidadas en una sola plataforma para una supervisión clara, análisis preciso y toma de decisiones informada.

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SERVICIOS

Tu portafolio. Totalmente integrado. Totalmente privado.

Diseñado para familias e HNWIs que no pierden el tiempo.

Consolidación total del portafolio

Todos sus bancos, brókers, fondos y activos—totalmente integrados sin requerir ningún esfuerzo de su parte.

Automatización dirigida por analistas

Nuestro equipo se encarga de la validación, el formato y la coordinación directa con sus instituciones.

Privado por diseño

Sus datos son solo suyos. Sin acceso de terceros. Sin exposición en plataformas. Nunca.

Inteligencia patrimonial integral

Paneles personalizados le brindan a usted y a sus asesores información en tiempo real para tomar decisiones más inteligentes.

FUNCIONES

Ponemos todo su portafolio en perspectiva, brindándole consolidada, estructurada y actualizada.

Acciones

Supervise ganancias, dividendos, tendencias de mercado y exposición sectorial en bolsas internacionales.

Renta Fija

Visualice curvas de rendimiento, escaleras de vencimiento e ingresos por intereses en todas sus posiciones en bonos.

Bienes Raíces

Consulte ingresos por alquileres, valoraciones de mercado y distribución del portafolio según ubicación y tipo de propiedad.

Arte y Coleccionables

Monitoree el valor estimado de mercado, procedencia y liquidez de obras de arte, relojes y otros activos únicos.

Capital Privado

Siga llamados de capital, evolución del NAV, TIR y cronogramas de fondos con registros históricos organizados.

Fondos Locales

Estandarice participaciones y retornos de fondos regionales e instituciones financieras en un solo panel.

BIENVENIDO A ASSET

Portafolio Totalmente Integrado

Ya sea que administre activos personales, un family office o capital institucional, nuestra plataforma le brinda visibilidad total sobre cada banco, bróker, clase de activo y custodio. Con paneles en tiempo real, coordinación directa con sus gestores de cuenta y sin necesidad de intervención manual de su parte, usted se mantiene informado y en control—de forma segura y eficiente.

Consolidamos y validamos todos sus datos patrimoniales: bancarios, financieros y privados, directamente desde la fuente. Le entregamos un panel privado, actualizado y personalizable, que le permite monitorear su posición global con claridad y sin fricción operativa.

View Planes Sobre Nosotros

Datos consolidados y validados para usted

Coordinación directa con instituciones, sin gestión manual

Diseñado para entornos de alta seguridad y protocolos de patrimonio privado

Estudios de Caso

Cómo Protegemos su Tiempo y sus Datos

De Datos Fragmentados a Supervisión Total

La gestión manual de registros de inversión distribuidos entre bancos, bienes raíces, criptoactivos y capital privado genera errores y puntos ciegos. Nuestra plataforma ofrece una arquitectura unificada que se sincroniza a diario, normaliza todas las clases de activos y convierte la información de rendimiento en datos utilizables de forma inmediata—para usted y sus asesores.
Nuestro equipo se encargó de contactar a cada institución, estandarizar formatos y automatizar el flujo de datos.
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Resultado: acceso diario a datos actualizados sin intervención manual.

90%

Menos tiempo dedicado a recopilar datos de inversión manualmente.

Lo Construimos para que Nunca Más Use una Hoja de Excel

Consolidar datos patrimoniales no debería requerir esfuerzo técnico por parte de quienes poseen el capital. Nuestra misión es simple: eliminar la fricción entre el capital y la claridad. Con conexiones directas a custodios, sin intermediarios ni exposiciones externas, y visualizaciones personalizadas para cada cliente, hacemos que la visibilidad sea automática y sin esfuerzo.
Las plataformas tradicionales no ofrecían flexibilidad en métricas, formatos ni frecuencia.
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Nosotros diseñamos reportes a medida y automatizamos su entrega.

∞

Terceros con acceso a sus datos financieros

De riesgo oculto a supervisión estructural

Un inversionista con activos en 5 países desconocía su exposición real.
Nuestro sistema consolidó todo en una sola vista, identificando desbalances por clase de activo y divisa.
Aplicamos reglas de rebalanceo personalizadas según su estrategia original.

42%

Riesgo de concentración reducido tras el primer análisis

INVERSIÓN

Estructura según la complejidad de su portafolio

Niveles de servicio según la complejidad de su portafolio y la profundidad de análisis requerida.

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ARTÍCULOs

ARTÍCULOS Y APRENDIZAJES

Reflexiones y aprendizajes sobre cómo estructurar y analizar mejor la información patrimonial.

PREGUNTAS FRECUENTES

Cómo trabajamos, cómo protegemos su información y qué nos diferencia.

Todo lo que necesita saber sobre nuestra metodología, nuestra infraestructura y el nivel de acompañamiento que ofrecemos.

¿Cómo acceden a mi información sin que tenga que subir archivos?

Establecemos comunicación directa con sus gestores, custodios o bancos. No usamos portales ni requerimos cargas manuales. Usted autoriza el acceso una sola vez y nosotros gestionamos todo directamente desde la fuente.

¿Cómo aseguran la precisión de los datos consolidados?

Cada dato que consolidamos se valida contra estados oficiales mediante procesos de verificación en múltiples pasos. Aplicamos protocolos de conciliación, trazabilidad por línea y estándares documentales internos para mantener todo listo para auditoría.

¿En qué se diferencian de plataformas como Addepar o Mirador?

A diferencia de estas plataformas, nosotros realizamos por usted el trabajo operativo: recopilamos, estructuramos y validamos toda la información, sin que tenga que cargar nada. Además, no utilizamos APIs de terceros ni compartimos su información con agregadores externos.

¿Qué pasa si tengo activos no tradicionales como bienes raíces, arte o sociedades privadas?

También los integramos. Nuestro servicio abarca activos financieros y no financieros. Nos encargamos de registrar y actualizar estos activos con la misma rigurosidad, incluyendo documentos de soporte, valuaciones y cronología.

¿Puedo generar reportes específicos para mi comité o equipo de asesores?

Sí. Creamos reportes personalizados según el formato, las métricas y la frecuencia que usted necesite. No está limitado a plantillas predefinidas. Podemos adaptar visualizaciones para family offices, sesiones internas o informes externos.

TODO EN UNO

Enfoque claro para su portafolio

Trabajamos con individuos y family offices que han dejado atrás hojas de cálculo, reportes manuales y datos fragmentados. Centralizamos y estructuramos toda su información patrimonial, sin fricción, sin trabajo adicional de su parte.
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Inversión justificada: con visibilidad total, se reduce el riesgo estructural, se identifican desviaciones a tiempo y se toman mejores decisiones.
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Una mejora de 0.4 %–0.6 % en el rendimiento patrimonial anual ya compensa toda la inversión.

Agendar consulta Conocer el servicio

Creé Asset originalmente para un cliente que necesitaba visibilidad sobre su portafolio.
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Hoy, esa misma solución está disponible para otros individuos y family offices con estructuras complejas que requieren claridad, control y precisión operativa.

Samuel Fuentes

Co-Founder & CEO