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Ya sea que tengas preguntas, quieras ver un panel de ejemplo o estés listo para comenzar, estamos aquí para ayudarte. Contáctanos directamente y exploremos cómo podemos aportar claridad a tus inversiones.
Preguntas frecuentes
¿Puedo incluir activos mantenidos en estructuras offshore o fideicomisos?
Sí, podemos integrar activos mantenidos en estructuras internacionales, fideicomisos y vehículos patrimoniales complejos. Adaptamos la plataforma a la arquitectura legal y financiera de tu portafolio para asegurar una visión completa y estructurada.
¿Mi asesor financiero u oficina familiar puede acceder al panel?
Sí, puedes otorgar acceso personalizado a tu asesor patrimonial, oficina familiar u otros colaboradores de confianza. Configuramos permisos según tus preferencias para que puedan visualizar o colaborar contigo de forma segura y eficiente.
¿Cómo gestionan las divisas extranjeras y los tipos de cambio?
Nuestro sistema admite múltiples monedas y aplica tasas de cambio actualizadas automáticamente. Puedes visualizar tu portafolio consolidado en la divisa de tu preferencia, con conversión precisa y seguimiento de variaciones en el tiempo.
¿Puedo hacer seguimiento de participaciones en inversiones compartidas o conjuntas?
Sí, puedes definir y monitorear porcentajes de propiedad en activos compartidos o inversiones conjuntas. El sistema permite asignar y visualizar la participación correspondiente a cada titular, brindando una vista precisa y estructurada de la propiedad.
¿Puedo adaptarlo a cómo presento la información a mi contador o comité directivo?
Los paneles son completamente personalizables. Podemos replicar la estructura y las categorías que utilizas habitualmente, o incluso adaptarlos para que coincidan con el formato de reporte de tu contador o sistema interno.
¿Puedo incluir activos no convencionales como arte, terrenos o préstamos privados?
Sí, nuestra plataforma permite incorporar activos no tradicionales como obras de arte, terrenos, préstamos privados, coleccionables y más. Adaptamos la estructura del portafolio para reflejar fielmente la naturaleza y el valor de cada uno de tus activos.