Servicios
Infraestructura patrimonial para decisiones estratégicas de capital privado
Cada componente del servicio está diseñado para reducir la carga operativa, mejorar la trazabilidad y ofrecer una visión estructurada del portafolio.
CAPACIDADES PRINCIPALES
Diseñado para resolver lo que otras plataformas ignoran
No somos una herramienta, somos una solución completa que aborda los tres problemas reales: dispersión de datos, deriva estructural del portafolio y decisiones sin contexto. Consolidamos, validamos y estructuramos toda tu información, sin fricción.
Consolidación patrimonial completa
Datos directos, sin trabajo manual
Nos integramos como terceros autorizados en todas tus instituciones y recopilamos la información directamente desde la fuente.
Sin cargas manuales, sin portales.
Todo queda registrado, verificado y listo para análisis.
Sin cargas manuales, sin portales.
Todo queda registrado, verificado y listo para análisis.
Recolección directa desde bancos, custodios, fondos y asesores
Sin cargas manuales, portales ni APIs públicas
Validación cruzada contra documentos oficiales y conciliación interna
Visibilidad real para prevenir desalineaciones y riesgos acumulados
Supervisión para evitar desviaciones invisibles
Sin supervisión continua, los portafolios se desvían de su estrategia original.
Detectamos esa deriva estructural con alertas tempranas de exposición, concentración, y asignación desequilibrada.
Detectamos esa deriva estructural con alertas tempranas de exposición, concentración, y asignación desequilibrada.
Detección de exposición excesiva, concentración y liquidez desequilibrada
Alertas sobre desalineaciones frente a la estrategia original
Análisis estructurado de evolución, correlaciones y peso relativo
Privacidad por diseño, sin agregadores externos
Sin agregadores. Sin terceros.
No utilizamos APIs públicas como Plaid o MX.
Toda la recolección y almacenamiento de datos se hace bajo NDA, con contacto directo entre nuestro equipo y tus instituciones.
Toda la recolección y almacenamiento de datos se hace bajo NDA, con contacto directo entre nuestro equipo y tus instituciones.
No usamos Plaid, MX ni intermediarios con acceso a tus datos
Toda integración bajo NDA firmado y trazabilidad legal
Servidores y cifrado controlados por nuestro equipo, no subcontratados
Reportes estructurados, no plantillas genéricas
Información útil, no plantillas genéricas
Creamos visualizaciones adaptadas al tipo de estructura que gestionas: comité, familia, auditoría o equipo interno.
Métricas, jerarquías y frecuencia se ajustan a tu flujo real de decisiones.
Métricas, jerarquías y frecuencia se ajustan a tu flujo real de decisiones.
Paneles diseñados para comités, familia, auditoría o advisor
Métricas configurables según objetivos, jurisdicción y tipo de activo
Opciones de frecuencia mensual, semanal o diaria
FUNCIONES
Ponemos todo su portafolio en perspectiva, brindándole consolidada, estructurada y actualizada.
Acciones
Supervise ganancias, dividendos, tendencias de mercado y exposición sectorial en bolsas internacionales.
Renta Fija
Visualice curvas de rendimiento, escaleras de vencimiento e ingresos por intereses en todas sus posiciones en bonos.
Bienes Raíces
Consulte ingresos por alquileres, valoraciones de mercado y distribución del portafolio según ubicación y tipo de propiedad.
Arte y Coleccionables
Monitoree el valor estimado de mercado, procedencia y liquidez de obras de arte, relojes y otros activos únicos.
Capital Privado
Siga llamados de capital, evolución del NAV, TIR y cronogramas de fondos con registros históricos organizados.
Fondos Locales
Estandarice participaciones y retornos de fondos regionales e instituciones financieras en un solo panel.
INVERSIÓN
Estructura según la complejidad de su portafolio
Niveles de servicio según la complejidad de su portafolio y la profundidad de análisis requerida.
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Creé Asset originalmente para un cliente que necesitaba visibilidad sobre su portafolio.
Hoy, esa misma solución está disponible para otros individuos y family offices con estructuras complejas que requieren claridad, control y precisión operativa.
Hoy, esa misma solución está disponible para otros individuos y family offices con estructuras complejas que requieren claridad, control y precisión operativa.
Samuel Fuentes
Co-Founder & CEO