Servicios
Infraestructura patrimonial para decisiones estratégicas de capital privado
Cada componente del servicio está diseñado para reducir la carga operativa, mejorar la trazabilidad y ofrecer una visión estructurada del portafolio.
CAPACIDADES PRINCIPALES
Diseñado para resolver lo que otras plataformas ignoran
No somos una herramienta, somos una solución completa que aborda los tres problemas reales: dispersión de datos, deriva estructural del portafolio y decisiones sin contexto. Consolidamos, validamos y estructuramos toda tu información, sin fricción.
Consolidación patrimonial completa
Datos directos, sin trabajo manual
Nos integramos como terceros autorizados en todas tus instituciones y recopilamos la información directamente desde la fuente.
Sin cargas manuales, sin portales.
Todo queda registrado, verificado y listo para análisis.
Sin cargas manuales, sin portales.
Todo queda registrado, verificado y listo para análisis.
Recolección directa desde bancos, custodios, fondos y asesores
Sin cargas manuales, portales ni APIs públicas
Validación cruzada contra documentos oficiales y conciliación interna
Visibilidad real para prevenir desalineaciones y riesgos acumulados
Supervisión para evitar desviaciones invisibles
Sin supervisión continua, los portafolios se desvían de su estrategia original.
Detectamos esa deriva estructural con alertas tempranas de exposición, concentración, y asignación desequilibrada.
Detectamos esa deriva estructural con alertas tempranas de exposición, concentración, y asignación desequilibrada.
Detección de exposición excesiva, concentración y liquidez desequilibrada
Alertas sobre desalineaciones frente a la estrategia original
Análisis estructurado de evolución, correlaciones y peso relativo
Privacidad por diseño, sin agregadores externos
Sin agregadores. Sin terceros.
No utilizamos APIs públicas como Plaid o MX.
Toda la recolección y almacenamiento de datos se hace bajo NDA, con contacto directo entre nuestro equipo y tus instituciones.
Toda la recolección y almacenamiento de datos se hace bajo NDA, con contacto directo entre nuestro equipo y tus instituciones.
No usamos Plaid, MX ni intermediarios con acceso a tus datos
Toda integración bajo NDA firmado y trazabilidad legal
Servidores y cifrado controlados por nuestro equipo, no subcontratados
Reportes estructurados, no plantillas genéricas
Información útil, no plantillas genéricas
Creamos visualizaciones adaptadas al tipo de estructura que gestionas: comité, familia, auditoría o equipo interno.
Métricas, jerarquías y frecuencia se ajustan a tu flujo real de decisiones.
Métricas, jerarquías y frecuencia se ajustan a tu flujo real de decisiones.
Paneles diseñados para comités, familia, auditoría o advisor
Métricas configurables según objetivos, jurisdicción y tipo de activo
Opciones de frecuencia mensual, semanal o diaria
servicio
Transformamos datos dispersos en control estratégico y decisiones claras. Acceda a una vista integral de su patrimonio, con información consolidada, estructurada y actualizada.
Consolidación multi-institución
Integramos datos de bancos, custodios, fondos y activos privados directamente desde la fuente.
Supervisión de desviaciones
Detectamos desbalances y desviaciones en su portafolio antes de que se traduzcan en riesgos o pérdidas.
Estructura patrimonial personalizada
Organizamos todos sus activos según clases, instituciones o criterios específicos que usted defina.
Evaluación de riesgo en tiempo real
Analice exposición, concentración y liquidez con datos actualizados y alertas automáticas.
Cobertura de activos no financieros
Incluimos bienes raíces, arte, vehículos, participaciones y otros activos relevantes en la misma vista.
Interacción avanzada con datos
Acceda a filtros, reportes y métricas personalizadas. Pronto podrá consultar su portafolio con lenguaje natural.
INVERSIÓN
Estructura según la complejidad de su portafolio
Niveles de servicio según la complejidad de su portafolio y la profundidad de análisis requerida.
Privado
más popular
$2,500
mensuales
Para individuos con alto patrimonio que buscan consolidación total sin gestionar procesos manuales.
What’s included?
- Hasta 3 instituciones
- Hasta 200 posiciones
- Panel estándar con vistas clave
- Validación y carga directa de datos
- Actualización mensual o trimestral
Privado
Most Popular
$2,500
Para individuos con alto patrimonio que buscan consolidación total sin gestionar procesos manuales.
What’s included?
- Hasta 3 instituciones
- Hasta 200 posiciones
- Panel estándar con vistas clave
- Validación y carga directa de datos
- Actualización mensual o trimestral
Avanzado
más popular
$5000
mensuales
Para estructuras patrimoniales que requieren mayor frecuencia de actualización y control sobre múltiples entidades.
What’s included?
- Hasta 6 instituciones
- Hasta 500 posiciones
- Panel estándar con filtros y métricas avanzadas
- Actualización diaria o semanal
- Coordinación directa con cada institución
Avanzado
Most Popular
$5000
Para estructuras patrimoniales que requieren mayor frecuencia de actualización y control sobre múltiples entidades.
What’s included?
- Hasta 6 instituciones
- Hasta 500 posiciones
- Panel estándar con filtros y métricas avanzadas
- Actualización diaria o semanal
- Coordinación directa con cada institución
Institucional
más popular
Inversión personalizada
mensuales
Para family offices complejos que requieren reportes a medida, validación continua y servicio especializado.
What’s included?
- Instituciones y posiciones ilimitadas
- Paneles y reportes personalizados
- Sincronización diaria con validación
- KPIs, visualizaciones y estructuras específicas
Institucional
Most Popular
Inversión personalizada
Para family offices complejos que requieren reportes a medida, validación continua y servicio especializado.
What’s included?
- Instituciones y posiciones ilimitadas
- Paneles y reportes personalizados
- Sincronización diaria con validación
- KPIs, visualizaciones y estructuras específicas
Creé Asset originalmente para un cliente que necesitaba visibilidad sobre su portafolio.
Hoy, esa misma solución está disponible para otros individuos y family offices con estructuras complejas que requieren claridad, control y precisión operativa.
Hoy, esa misma solución está disponible para otros individuos y family offices con estructuras complejas que requieren claridad, control y precisión operativa.
Samuel Fuentes
Co-Founder & CEO