Privado
- Hasta 3 instituciones
- Hasta 200 posiciones
- Panel estándar con vistas clave
- Validación y carga directa de datos
- Actualización mensual o trimestral
Diseñado para individuos de alto patrimonio que buscan una vista consolidada de su portafolio, sin tener que gestionar el proceso.
El plan Privado está pensado para quienes valoran la claridad, la privacidad y el tiempo. Si sus activos están distribuidos entre bancos globales, brokers o fondos locales, nosotros nos encargamos de toda la consolidación—usted no tiene que hacer nada. Con sincronización segura, contacto directo con sus instituciones y paneles claros cada mes o trimestre, tendrá los datos necesarios para decidir con confianza, sin carga operativa.
Incluye:
• Hasta 3 instituciones — Bancos, brokers, custodios o fondos, integrados en una sola vista.
• Hasta 200 posiciones — Acciones, bonos, cripto, bienes raíces o inversiones privadas.
• Paneles estándar — Vistas prediseñadas con rendimiento, asignación y evolución histórica.
• Sincronización trimestral o mensual — Validación y actualización completa gestionada por nosotros.
• Acceso para asesores — Visualización segura (solo lectura) para su equipo de confianza.
• Infraestructura privada — Encriptación completa y sin uso de servicios externos.
• Soporte analítico — Un analista asignado para onboarding, validación y mantenimiento.
Ideal para HNWIs que desean supervisión pasiva, privacidad total y visibilidad profesional sin complejidad operativa.
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All You Need to Know
Wealthis is a modern digital finance platform that helps individuals and businesses manage money, send payments, and automate everyday financial tasks—all from a single dashboard.
No, Wealthis is a financial technology company. We partner with regulated banks and licensed payment providers to ensure your funds are secure and compliant.
Absolutely. You can register your business and invite team members to collaborate with customizable permissions and shared access.
No credit check is required to open a personal or business account. You’ll just need to verify your identity and provide basic information.
We currently support users in over 40 countries globally, and we’re working to expand even further.
Yes. You can instantly generate virtual cards, and request physical cards shipped to your address—with full control via your dashboard.
Most payments are processed instantly or within minutes, depending on the destination and method. International transfers may take 1–2 business days.
