Avanzado
- Hasta 6 instituciones
- Hasta 500 posiciones
- Panel estándar con filtros y métricas avanzadas
- Actualización diaria o semanal
- Coordinación directa con cada institución
Para patrimonios diversificados con múltiples entidades y una necesidad mayor de frecuencia, detalle y control.
El plan Avanzado es para quienes gestionan estructuras más complejas, distribuidas entre varias instituciones y clases de activo. A diferencia de otras plataformas que entregan herramientas, nosotros nos encargamos del trabajo operativo: consolidamos, validamos y actualizamos sus datos diariamente o semanalmente. Usted obtiene visibilidad total, con paneles más profundos y reportes que permiten decisiones estratégicas en tiempo real.
Incluye:
• Hasta 6 instituciones — Consolidación directa desde bancos, fondos, custodios y entidades privadas.
• Hasta 500 posiciones — Cobertura de activos financieros y alternativos, organizados por clase o entidad.
• Paneles estándar con filtros — Visualización por tipo de activo, institución o sector.
• Actualización diaria o semanal — Flujo continuo de información estructurada y validada.
• Reportes automáticos — Envío programado de dashboards y métricas clave.
• Acceso compartido — Gestión de accesos para socios, asesores o miembros del comité.
• Infraestructura dedicada — Mayor capacidad, privacidad operativa y protocolos de respaldo.
• Asesor técnico — Soporte constante y revisiones periódicas de consistencia.
Ideal para estructuras patrimoniales que requieren control continuo, mayor profundidad y reducción significativa de fricción operativa.
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All You Need to Know
Wealthis is a modern digital finance platform that helps individuals and businesses manage money, send payments, and automate everyday financial tasks—all from a single dashboard.
No, Wealthis is a financial technology company. We partner with regulated banks and licensed payment providers to ensure your funds are secure and compliant.
Absolutely. You can register your business and invite team members to collaborate with customizable permissions and shared access.
No credit check is required to open a personal or business account. You’ll just need to verify your identity and provide basic information.
We currently support users in over 40 countries globally, and we’re working to expand even further.
Yes. You can instantly generate virtual cards, and request physical cards shipped to your address—with full control via your dashboard.
Most payments are processed instantly or within minutes, depending on the destination and method. International transfers may take 1–2 business days.
