Analítica y Reportes Diseñados en Torno a tu Portafolio
Transformamos datos de inversión complejos en información valiosa: paneles personalizados, métricas claras y actualizaciones estructuradas, todo gestionado por nosotros para ti.
Consolidación de Datos entre Plataformas
Recopilamos datos de tus bancos, fondos, bienes raíces y activos privados — y los integramos en un solo sistema estructurado.
Paneles Personalizados para Cada Clase de Activo
Tu panel está diseñado para reflejar tu portafolio, con visualizaciones claras y personalizadas para acciones, bonos, capital privado y más.
Actualizaciones Completamente Gestionadas
Sin hojas de cálculo, sin sincronizaciones manuales — nosotros gestionamos cada actualización para que tus reportes reflejen siempre la información más reciente.
50+
$100M+
100%
Visibilidad clara de sus inversiones
Obtén una visión completa y estructurada de todo tu portafolio — incluyendo bancos, fondos, bienes raíces y más.
Análisis personalizados
Cada panel está diseñado a la medida para reflejar tu estrategia, tus preferencias y las métricas que más te importan.
Implementación segura
Tus datos financieros se almacenan en una nube privada y segura — nunca solicitamos accesos bancarios ni compartimos tu información en línea.
Seguimiento multi-activo
Supervisa rendimiento, rentabilidad, liquidez y exposición entre distintas clases de activos, con desgloses y visualizaciones personalizadas.
Capital privado y bienes raíces
Ve más allá de los datos del mercado: te ofrecemos transparencia total sobre tus activos privados, llamados de capital y el rendimiento de tus propiedades.
Toma el control de tu portafolio con claridad y confianza
Te ayudamos a estructurar, visualizar y comprender tus inversiones, para que tomes decisiones más inteligentes y basadas en datos — sin esfuerzo adicional.
Seguridad de nivel empresarial
Trabaja con total confianza sabiendo que tus datos están protegidos por protocolos de seguridad de primer nivel.
Soporte continuo
Gestionamos todo el proceso — desde la importación de datos hasta la actualización de paneles — para que tus reportes estén siempre al día.
Personaliza tu panel
Diseñamos tu panel para reflejar la estructura de tu patrimonio, con análisis personalizados que se ajustan a tu estrategia.
Vistas de rendimiento personalizadas
Visualiza retornos, exposición y asignación entre clases de activos — todo cuidadosamente adaptado para resaltar exactamente lo que más te importa.
Datos de inversión centralizados
Reunimos todas tus inversiones — públicas y privadas — en un sistema limpio, seguro y sin necesidad de ingresar datos manualmente.
Preguntas frecuentes
¿Dónde se almacena mi información financiera? ¿Es segura?
Tus datos se almacenan en una nube privada altamente segura, bajo estrictos protocolos de protección. Nunca compartimos tu información ni requerimos accesos bancarios. La confidencialidad y el control siempre permanecen en tus manos.
¿Cómo se incorpora mi información de inversión al sistema?
Nuestro equipo se encarga de todo el proceso. Coordinamos directamente con tus bancos, fondos y entidades relevantes para recopilar, estructurar e integrar tus datos de forma segura y eficiente, sin que tengas que intervenir.
¿Pueden hacer seguimiento de bienes raíces, capital privado e inversiones internacionales?
Sí, ofrecemos seguimiento completo y estructurado de activos inmobiliarios, participaciones en empresas privadas e inversiones internacionales. Adaptamos la plataforma a la complejidad y características únicas de tu portafolio global.
¿Qué sucede después de la configuración inicial? ¿Debo actualizar la información por mi cuenta?
No. Una vez que tu panel está configurado, nuestro equipo se encarga de mantenerlo actualizado de forma continua. Incorporamos nuevos activos, ajustamos reportes y aseguramos que la información refleje siempre tu situación financiera real — sin requerir acciones adicionales de tu parte.
Toma el control de todo tu portafolio de inversión
Comienza tu camino hacia la claridad, la estructura y decisiones financieras más inteligentes — sin hojas de cálculo ni complicaciones.
